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复旦复华7连板,将把市场热点带向何方?

  今天最重要的信号是复旦复华(600624)的7连板!

  7板是一个先导信号,代表着市场在酝酿新的炒作方向、开启新的炒作周期,就像上一个周期的东方通信(600776),率先走妖作为先导信号,随后扩散,开启一轮炒作。

  复旦复华身上,有三大炒作逻辑,咱们一条一条分析:

  1、导火索是上上个周五,复旦张江宣布上科创板。

  参股复利张江的是复旦大学,复旦复华跟复旦张江没有任何股权关系,正宗参股复旦张江的上海医药(601607)、张江高科(600895),就炒了两三天,早已熄火,所以这个逻辑只能算 导火索,不能支持它走到现在;

  2、高校改革。

  这个概念最近也炒过,但没有任何政策面、消息面的刺激,而是纯粹的被复旦复华的暴涨带起来的。今天跟的最紧的是北大医药(000788),也是高校 医药,跟复旦复华是一样的逻辑。

  中央全面深化改革委员会第七次会议,会议审议通过了《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》,这大概是炒高校概念的最重要预期。

  从逻辑上讲,国家要战略转型,要发展核心科技,高校是发展科技的重要环节,必然要进行大刀阔斧的改革!

  3、混改的预期。

  前不久,国资委表态今年第四批混改100家。这个优先的应该是央企改革,高校混改,还没听过任何的消息,想象空间也不大。

  除了概念,咱们再从主营业务来看,复旦复华的主营业务有三块:一是生物医药,二是软件开发,三是科技园区。

  生物医药,这个没有想象空间,市场也没人当成是炒这个;

  科技园区,也是偏创投的属性,但龙头市北高新(600604)和张江高科最近都在调整。

  最后剩下的是软件这个属性,结合最近的市场的表现来看,中国软件(600536,股吧)今天再度涨停,软件股暴涨,从板块跟风的角度来看,复旦复华炒作国产软件的逻辑的可能性也较大。

  软件行业的重要性不用多说,从政策预期来看,针对“支持软件产业发展的行动计划什么时候出台”的问题,工信部部长苗圩3月15日在人民大会堂接受记者采访时透露:“快了、快了”。

  也就是说,有重要的政策利好很快会出台,这是炒作的重要预期!

  复旦复华超预期的7连板,有两种解释比较有说服力:

  一是高校改革的逻辑,今晚出消息了;

  二是软件的逻辑,因为市场跟风暴涨,而且还有利好预期未兑现。

  复旦复华明天大概率继续走妖,但它要开启一轮新的炒作周期,就需要炒作逻辑的扩散,到底是高校逻辑,还是软件的逻辑,先看明天的表现,到底是什么板块跟风更紧、扩散的效果更好!

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